Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции офицер понимает: в их рядах есть предатель.
Отстраненный от службы, Устюжанин едет в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — и таинственные исчезновения его предшественников.