1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитроумный план: подсадить Юлю к иностранцу, чтобы вычислить предателя в оборонке. Всё должно выглядеть естественно — если Уиллер поверит, операция удастся.